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新手上路

发表于 2020-11-20 16:30:57 |显示全部楼层
2020 年被业界认为是 5G 规模建设元年。尽管有疫情影响,我国 5G 市场依旧表现强劲,5G 推进进程全球领先。研究机构分析认为,未来阶段 5G 建设将加速发展,5G 产业迎来应用导入期,国产替代和应用将实现爆发。
根据工信部数据,截至 9 月底,国内已累计开通 5G 基站 69 万站,连接用户数超过 1.6 亿。华泰证券预计,四季度仍将有部分基站建设,今年整体 5G 基站部署将超额完成规划(规划为累计建设 66 万站)。从用户规模和终端数来看,GSMA 数据显示,中国的 5G 连接数全球领先,预计 2020 年将达 2 亿,占全球 5G 连接总数的比例将超过 85%。中国信通院数据显示,1-10 月,国内市场 5G 手机累计出货量 1.24 亿部,上市新机型累计 183 款,占比分别为 49.4%和 47.3%。
5G 部署仍在持续推进,在此前召开的全球移动宽带论坛上,三大运营商均发布了最新的 5G 发展规划。其中,中国联通将加速网络瘦身,最快 2021 年底 2G 将全面退网;中国移动将面对重点行业打造 100 个龙头示范项目,加速 5G 终端的普及;中国电信将在 2021 年完成 5G 终端超 1 亿的发展目标,并全面切换 SA 网络。
安信证券分析,相较于海外,我国 5G 建设在今年继续稳步推进,三大运营商均已提前完成全年 5G 基站建设目标。随着 5G 手机终端渗透率的进一步提升,我国 5G 建设将在明年进入加速发展阶段。
华泰证券称,展望 2021 年,移动&广电合作建设 700M 频段带动新增量,5G 基站新建规模有望进一步提升,预计国内三家运营商 5G 基站新建规模在 90 万站左右。在国内持续推进 5G 基础设施建设背景下,未来有望形成 " 以建促用 " 良性模式,后续 5G 相关应用有望加速落地,助力国内数字经济高速发展。
太平洋证券认为," 十四五 " 的新开局将围绕扩大内需和科技强国的主线展开,5G 产业迎来应用导入期。工业互联网、医疗、交通、教育等行业成为热点融合创新应用的领域;物联网、4K 高清视频、IDC 等将率先落地应用。中信证券认为,2021 年,以 5G 和云计算为核心的科技进步,将引导科技红利逐步释放。5G 提升传输速度、云计算提升运算数据能力,物联网带来更多数字化可能性。
另一方面,国产替代进程有望加速。华泰证券分析,我国 5G 产业链竞争力呈现金字塔结构,产业链上游的高端光芯片仍依赖进口,在 " 十四五 " 规划强调 " 把科技自立自强作为国家发展的战略支撑 " 的背景下,未来 5G 产业链上游核心芯片国产化进程有望加速。
展望 2021 年,华泰证券认为,一方面,流量的持续增长以及上游产业链的逐渐成熟,使得数据中心 400G 光模块市场在 2021 年有望迎来快速增长。在此背景下,更关注光模块上游企业通过品类扩展不断抬升成长天花板的机会;另一方面,2020 年外部环境加速了国内通信设备公司产业链开放的进程,国内光芯片公司的发展取得显著进步。经历了 1 年多的产品测试以及良率提升后,2021 年国内光芯片公司在大客户端或取得实质性突破。长期看好国内光芯片国产替代带来的机遇。
经济参考报
栏目主编:顾万全 张武 本文作者:经济参考报 文字编辑:李林蔚
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