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发表于 2020-8-18 19:04:43 |显示全部楼层


图片来源 @视觉中国
李亮正为自己此前的决定感到庆幸。
两年前,他从南方一家生产、销售 ATM 机的公司离职,成为一名街道办事处的工作人员。" 行业已经要变天了,不再是朝阳产业。我必须早做打算,找一份更安稳、长久的工作。"
但变化比他想象的来得更为迅速。
就在李亮离职的这年(2018 年),相关上市公司的财报显示,多家 ATM(自动取款机)厂商从净利润下滑开始转向大幅度亏损,2019 年亏损进一步加剧,好日子一去不复返——过去多年,这些企业曾赚得盆满钵满。
伴随移动支付越来越普及,现金使用加速萎缩,如今,央行法定数字货币也渐行渐近。
8 月 12 日,商务部下发通知提出,在京津冀、长三角、粤港澳大湾区及中西部具备条件的试点地区开展数字人民币试点。先由深圳、成都、苏州、雄安新区等地及未来冬奥场景相关部门协助推进,后续视情扩大到其他地区。
据 21 世纪经济报道,工农中建等四大国有银行正在大规模内测 " 数字人民币 " 电子钱包,输入手机号就能完成转账,无网络也行,还可扫码消费。
数字人民币定位是现金(M0)替代。一旦数字人民币正式推出,是否会给已有半个世纪历史的 ATM 机致命一击?
ATM 厂商靠炒股求生
" 公司当时营业收入、利润增长还不错,但我心里没底。移动支付发展太快了,我自己一年到头都没有去过银行网点、用过 ATM 了。" 李亮如此解释自己两年前的担忧。
如今看来,他的担忧早已成为现实。
以国内 ATM 机生产厂商之一的御银股份(002177.SZ)为例,其财报显示,其净利润从 2017 年的 1377 万元骤降 788% 至 2018 年亏损 9482 万元,2019 年净利润录得 6728 万元,但扣除非经常性损益后净利润亏损 2465 万元。净利润转正的主要贡献,来自证券投资获利 9583 万元。
由于扣非后净利润已连续三年亏损,御银股份甚至收到深交所问询函,要求说明业绩连续下滑的合理性。
御银股份解释,由于移动支付持续蓬勃发展,银行网点和 ATM 网络受到了较大冲击。银行网点新增逐步陷入停滞;网点内新增金融机具需求大幅减少。同时行业内各种竞争也日趋激烈。公司 ATM 产品销量从 2017 年的 4397 台,到 2018 年降至 2098 台,2019 年仅销售出 230 台,且单台 ATM 收入下降。
今年 4 月,御银股份公告称,拟使用不超过 8 亿元自有闲置资金用于证券投资。对御银股份来说,卖 ATM 已不及 " 炒股 "。
另一家 ATM 厂商恒银科技(原恒银金融,股票代码:603106.SH)财报也显示,其 2018 年净利润 8007 万元,同比骤降 46%,2019 年亏损 3894 万元,扣非后净利润更是亏损 1.09 亿元。其中,3500 万元政府补助和 4800 万元投资收益显著缩小了亏损幅度。
今年 3 月,公司公告拟使用不超过 2 亿元的暂时闲置募集资金购买理财产品。
在新三板挂牌的 ATM 厂商新达通也已三年连续巨亏。在优化岗位和人员之外,新达通甚至开始布局光伏发电和教育培训。
而李亮的前公司日子也不好过。" 听说公司今年调整合并了许多岗位。" 李亮说。
取款机曾是 " 印钞机 "
ATM 厂商是有过好日子的。现金时代,一台台自动取款机就是 ATM 厂商的 " 印钞机 ",且供不应求。
1967 年 6 月 27 日,世界第一台 ATM 在英国巴克莱银行恩菲尔德支行投入使用。在此后的 53 年间,ATM 随着人类生活的足迹遍布全球各个角落,甚至在南极最大的科研中心麦克默多站,也装有两台 ATM 供居民使用,被称为 " 世界上最孤独的 ATM"。
国内第一台 ATM 在 1987 年由中国银行珠海分行引进。当时,一台 ATM 有一吨多重,安装的时候需要用吊车。最初的 ATM 主要作为展示用途。
1993 年,我国启动以电子货币应用为重点的 " 金卡工程 ",银行系统经过电算化改造,对 ATM 设备的需求开始快速增长。
上世纪 90 年代进入辽宁某大行工作的何聪回忆,工作初期银行还是手工记账模式,存取款都只能在固定的储蓄所。1995 年,何聪在储蓄所第一次见到 ATM。" 很新奇,刚开始都不敢用,一台机器 50 万,我那时候工资每个月也就一千,怕给碰坏了。"
到 2005 年末,我国 ATM 保有量为 9.5 万台。出于安全和技术考虑,银行最初采购时以日立、迪堡、NCR 等美国、日本品牌为主,国产 ATM 厂商一般以代理进口设备和自行研发并进。
据此后进入 ATM 厂商工作的何聪回忆,2004 年开始,银行对 ATM 的需求爆发,自己一年中有 3/4 的时间都在外地谈业务,跑遍了大江南北。公司团队随业务急剧扩张,每次出差归来,团队中就有许多新面孔,聚餐后,何聪又匆匆赶往下一个目的地出差。
扩张盛宴中,国产 ATM 开始崭露头角。2007 年登陆 A 股的广电运通(002152.SH)成为国内首家 ATM 上市公司,2006 年、2007 年、2008 年其净利润分别达到 9014 万元、2.32 亿元、3.32 亿元,增速分别高达 143%、153%、40.55%。
持续高速增长的市场吸引了大量企业分食蛋糕。新达通是 ATM 市场最后一批入局者,2013 年其净利润达到 5170 万元,增速高达 763.63%,2014 年、2015 年度净利润也都超过 3000 万元。
国产厂商的进入,带动 ATM 价格大幅下降,从最初的 40 万元 / 台降至不到 5 万元 / 台。ATM 也得到进一步普及,开始走出省级分行、星级酒店、大型商场等场所,遍布街头巷尾。
央行发布的支付体系运行报告显示,2015 年,我国 ATM 保有量达到 86.67 万台,新增 25.18 万台,远超此前每年 10 万台左右的增量。中国成为全球最大的 ATM 销售市场。
全球 ATM 行业协会 CEO 麦克 · 李在 2015 年末接受媒体采访时表示,这只是一个开始。
但事后回看,这已是盛宴的尾声。
" 时代抛弃你时,连声招呼都不打 "
变化在 2015 年春节就已经埋下伏笔。
这年春节,微信牵手春晚开启全民抢微信红包。2016 年,支付宝接棒春晚红包集五福。
此后,移动支付相继拓展线下消费场景,购物、出行、外卖等线上服务爆发,不带现金也不会影响生活。
ATM 厂商们并非没有看到这些变化,但过往多年的高增长让它们认为,这只是小波折。
御银科技在 2017 年表示,全球大部分成熟市场,ATM 设备及现金取款交易量仍在增长。
2017 年登陆 A 股的恒银科技也安慰投资者们,现金的重要性不会改变,受传统文化观念影响,我国消费者对现金结算有一定偏好度,ATM 仍有市场需求。理由是,世界上成熟市场在 2012 年每 10 万人拥有 ATM 就超过 120 台,而中国 2016 年每 10 万人拥有 ATM 仍只有 63 台。
但此时,ATM 的买单方——银行,对网点的布局态度也已转变。
2015 年, 被称为 " 宇宙行 " 的工商银行开始优化物理网点,但增加了自助银行及 ATM 布放。这一年,工行还推出 e-ICBC 互联网金融战略,宣布要在线上再建一个工行。
2016 年,工行首次明确提出控制物理网点总量,将轻型网点作为进驻和覆盖新兴、空白区域的有效方式。工行的自助银行、自动柜员机数量开始下降。财报显示,从 2016 年末至 2019 年末,工行自助银行减少 3490 个,ATM 减少 17892 台。用户使用 ATM 的频次也大幅下滑,ATM 交易额减少 5 万亿元。与此同时,2019 年工行网络金融业务占比提升至 98.1%。
某银行柜员肖铭介绍,当前用户使用 ATM 主要为了存钱。受困于运营成本,ATM 跨行转账仍然收取每笔 2-4 元的手续费。目前他所在支行的 ATM 已从 6 台减至 4 台。
据行业早前测算,国内单台 ATM 每年至少发生 0.98 万笔跨行取款交易才能盈亏平衡。由于入不敷出,2016 年后 ATM 跨行转账还提高了收费标准,而移动支付、手机银行已普遍免费。
同期,银行业和第三方支付的移动支付业务高速发展。央行数据显示,自 2015 年末至 2019 年末,银行业移动支付笔数增长 6.3 倍,从 138.37 亿笔增至 1014.31 亿笔,金额从 108.22 万亿元增至 347.11 万亿元。非银支付机构网络支付笔数增长 7.76 倍,从 821.45 亿笔增至 7199.98 亿笔,金额从 49.48 万亿元增至 249.88 万亿元。
ATM 跨行转账曾是电信网络诈骗的重灾区,央行一度要求银行 ATM 转账延迟 24 小时到账。2019 年 3 月,央行取消这一限制,因为通过 ATM 诱骗诈骗数量已经很少。
" 直到 2017 年之前,同业都认为只有低价、技术、产品性能才是竞争关键,现金循环、记录冠字号、刷脸取款,ATM 技术也不断进步。移动支付根本没有被视为威胁。" 李亮感叹," 时代在抛弃你时,连一声招呼都不会打。"
数字人民币成最后一击?
今年 7 月,人民银行数字货币研究所与滴滴出行达成战略合作协议。据《财新》报道称,美团点评、哔哩哔哩(B 站)也将与参与数字货币项目的银行展开合作。
在何聪看来,央行数字货币研究所牵手滴滴、美团等主要为布局消费场景,分羹移动支付市场,与 ATM 等现金交易关系不大。但疫情加速消费线上化,随着数字人民币的应用场景不断丰富,现金交易规模可能进一步下降。
" 国内自助现金设备的确新增不多,不过海外市场的需求不错。国内市场综合柜台机等个性化需求更多。" 何聪介绍。
当前,商业银行正在大规模进行网点智能化改造。广电运通认为,按照全国 22.8 万个网点,每个网点改造费 100-200 万元预算进行计算,这是一个千亿级的新兴市场。
农业银行 8 月 11 日宣布,该行 2.2 万个网点全部实现智能化,将持续推进运营人员转岗、增加营销人员数量及占比。
但网点们还面临另一个窘境,许多客户已经不去网点了。中国银行业协会统计,2019 年末银行电子渠道分流率已达 89.77%。
上市 ATM 厂商中,广电运通成为为数不多仍维持利润增长的公司。
ATM 行业观察者杨洋向作者介绍,广电运通基于现金设备制造的技术延伸至交通、智能零售机具制造领域,还根据银行业需求,股权投资银行信息中台系统,在人工智能方面投入研究。
与此同时,包括广电运通、御银股份在内的 ATM 厂商,表示正在进行数字货币相关的研究,希望成为 " 数字货币 " 概念股。广电运通介绍,公司主要研究自助设备上数字货币与银行账户货币之间的兑换,银行自助设备包括但不限于 ATM 等。目前尚处于研发阶段,无相关业务收入。
"IBM 早年也是卖硬件,但现在以咨询、软件服务为主。主要是根据市场的需求和自身业务基础,尽早布局新方向。" 杨洋表示。
国家金融与发展实验室副主任杨涛认为," 数字人民币 " 如果推出,对 ATM 应有影响,但冲击有限。一是 ATM 主要受整个移动支付发展的影响,以及现金存取场景的需求减少;二是预计 " 数字人民币 " 的使用群体和 ATM 用户差异较大,前者以数字化偏好者、中青年和专业人士为主,后者以习惯线下人群、中老年等为主。
注:文中李亮、何聪、杨洋、肖铭均为化名。

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